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高淨值財富管理市場今年來安排資深財富顧問接受全新證照考試，以便參與「另類
投資」（alternative investment）的理財規劃，滿足資產「長不停」的客戶需求。
工商時報【陳碧芬╱台 北報導】
此外，台灣財務金融研究協 會輔導業內人士考試CFA（特許財金分析師）證照，重點對象有貨幣基金經理、外匯操盤手、證券分析師和投資顧問 等，近來在年輕理專也有增加報考意願，通過率約20％。
推廣「國 際認證高級理財規劃顧問（CFP）證照的臺灣理財顧問認證協會表示，風險管理是理財專家培訓的重要一環，另類投資和期貨、股票賣空都屬於高風險部位，理財顧問只能推薦給專業投資級客層，資產布局規劃特別謹慎。
瑞士洛桑管理學院（IMD）教授諾努（Nuno Fernandes）最新研究發現，資本市場上新增了許多「激進投資人」，小則透過避險基金參與，大則透過股市大買空殼公司。
瑞銀財管部門投資長辦公室針對近期另類投資市況指出，另類資產類別中，股票連動的避險基金，最易從頻繁的公司交易中受益。由於近來各企業現金水準較高，管理層信心提升，理財顧問推介專業投 資人買進公司股票，甚者可逐步併購對方企業，這類投資很具吸引力。
臺灣理財顧問認證協會指出，國內財管客戶要的理財顧問，集中在退休規劃、投資規劃和預算與稅務諮詢管理三部分，愈是高淨值資產客層，需要的資產配置愈多元，對專業理財顧問的要求也愈高，若能通過專業理財顧問證照考試，帶給客戶的信任度快速增加，對金融機構的財管業務有十足的幫助。
也因此，各業者者都以近乎獎勵的方式，鼓勵相關員工報名考照，去年台灣通過CFP考照人數便增加了15％。
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工商時報【陳碧芬╱台 北報導】
此外，台灣財務金融研究協 會輔導業內人士考試CFA（特許財金分析師）證照，重點對象有貨幣基金經理、外匯操盤手、證券分析師和投資顧問 等，近來在年輕理專也有增加報考意願，通過率約20％。
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